船多不礙路

標題：敦泰本公司董事會決議私募普通股案

日期：2025-02-21

股票代號：3545

公司名稱：敦泰

發言時間：2025-02-21 14:09:11

說明：
1.董事會決議日期:114/02/21
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:
私募對象以證券交易法第43條之6特定人為限；目前尚未洽定應募人。
4.私募股數或張數:不超過40,000,000股
5.得私募額度:不超過40,000,000股
6.私募價格訂定之依據及合理性:
(1) 私募普通股之發行價格將不低於下列二基準計算價格較高者之八成：
A.定價日前一、三或五個營業日擇一計算之普通股收盤價簡單算術平均數，扣除無償
配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。
B.定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算術平均數，扣除無償配股除權及配息，
並加回減資反除權後之股價。
(2) 本次私募普通股實際發行價格之訂定將參考本公司營運狀況、未來展望、受限於三
年不得自由轉讓以及最近股價情形，並依據主管機關法令之規定進行訂價，故本次私
募價格之訂定應屬合理。
7.本次私募資金用途:
因應未來長遠營運發展所需，擬引進策略性投資人，共同開發產品或拓展業務，資金
用途為購料、充實營運資金、償還銀行借款，或其他因應本公司未來發展之資金需求。
8.不採用公開募集之理由:
本公司計畫引進策略性投資人，以提高未來競爭力，且私募有價證券受限於三年內不得
自由轉讓之規定，可確保公司與策略性投資夥伴間之長期合作關係，故擬透過私募方式
向特定人籌募資金，以提高本次資金募集之時效性及機動性。
9.獨立董事反對或保留意見:無
10.實際定價日:待定
11.參考價格:待定
12.實際私募價格、轉換或認購價格:待定
13.本次私募新股之權利義務:
除受證券交易法第43條之8規定之轉讓限制外，其權利義務與已發行之普通股相同。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用
16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對
上市普通股股權比率之可能影響（上市普通股數A、A/已發行普通股):不適用
17.前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:
不適用
18.其他應敘明事項:
本次私募計畫之主要內容，除私募定價成數外，包括發行股數、發行價格、發行條件、
發行時間、募集金額、應募人選擇、其他相關事項等，及未來如因法令修正或主管機
關規定或客觀環境之影響須變更修正時，擬提請股東常會授權董事會得依市場狀況及
公司營運需求訂定、調整並依相關規定全權處理，並授權董事長代表本公司簽署一切
有關私募發行普通股之契約及文件。